鋼鐵產(chǎn)能過剩積重難返 中鋼協(xié)急呼限產(chǎn)保價(jià)
我國(guó)9.76億噸的鋼鐵產(chǎn)能，釋放出路到底在哪？
8月3日，中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中鋼協(xié)”）召開理事會(huì)。《每日經(jīng)濟(jì)新聞(微博)》記者獲悉，中鋼協(xié)根據(jù)對(duì)我國(guó)鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能過剩所做調(diào)研認(rèn)為，靠出口、轉(zhuǎn)移到西部以及寄望于城鎮(zhèn)化帶動(dòng)并不能解決問題，加快鋼企重組、提高產(chǎn)業(yè)集中度是鋼鐵行業(yè)的底線，也是最后防線。但從目前情況來看，行業(yè)集中度并不高，在此情況下走限產(chǎn)保價(jià)之路最現(xiàn)實(shí)。
化解之道不在城鎮(zhèn)化
從全球鋼鐵供求狀況來看，我國(guó)和發(fā)達(dá)國(guó)家鋼鐵產(chǎn)能基本供過于求。南美、非洲、東南亞一些國(guó)家還是鋼鐵凈進(jìn)口國(guó)。
8月3日，中鋼協(xié)副秘書長(zhǎng)、首席分析師遲京東在中鋼協(xié)召開的理事會(huì)上直言：“靠出口消化過剩產(chǎn)能難度越來越大，靠供不應(yīng)求的區(qū)域需求也難化解鋼鐵過剩產(chǎn)能。”
遲京東用一組數(shù)據(jù)證明了這個(gè)結(jié)論。
2005年之前的10年，包括中國(guó)在內(nèi)的世界粗鋼產(chǎn)能增長(zhǎng)了2.53%，低于產(chǎn)量增長(zhǎng)3.9%的增速。2005年，世界粗鋼產(chǎn)能增長(zhǎng)6.75%，產(chǎn)量增長(zhǎng)5.3%，供大于求的矛盾在全球開始顯現(xiàn)。
除去中國(guó)產(chǎn)能變化因素，世界其他國(guó)家和地區(qū)的供求矛盾并沒有那么嚴(yán)重。
2005年之前的10年，世界其他國(guó)家和地區(qū)鋼鐵產(chǎn)能僅增長(zhǎng)了0.34%，雖然產(chǎn)能總體供大于求，但因?yàn)楫a(chǎn)量增加了1.91%，供需增長(zhǎng)基本相當(dāng)。這期間，經(jīng)濟(jì)快速增長(zhǎng)的國(guó)家都是鋼鐵凈進(jìn)口國(guó)，這些區(qū)域消化了全球過剩的鋼鐵產(chǎn)量。
2005年之后，中國(guó)從鋼材凈進(jìn)口國(guó)轉(zhuǎn)變?yōu)閮舫隹趪?guó)，而世界粗鋼產(chǎn)能又增1.91%，高于產(chǎn)量增長(zhǎng)0.87%，供大于求的矛盾在滋長(zhǎng)。
“中國(guó)供大于求矛盾加劇，而全球供大于求矛盾未解決，所以想要依靠出口解決產(chǎn)能過剩矛盾非常困難。”遲京東說，出口的意愿太強(qiáng)，也會(huì)招致反傾銷等貿(mào)易保護(hù)措施的反擊。
根據(jù)商務(wù)部網(wǎng)站公示，僅今年前兩個(gè)月，中國(guó)鋼鐵產(chǎn)品就遭到5起反傾銷調(diào)查或仲裁。南美和東南亞等新興市場(chǎng)國(guó)家也開始向中國(guó)鋼鐵產(chǎn)品“揮拳”。所以，鋼鐵產(chǎn)品出口之路并不那么好走。
由于拉動(dòng)鋼鐵消費(fèi)還要靠固定資產(chǎn)投資，因此又有人士建議靠投資拉動(dòng)尤其是城鎮(zhèn)化和西部大開發(fā)來消化鋼鐵產(chǎn)能。
對(duì)此，遲京東表示行不通，“日本在這方面就有教訓(xùn)。”
20世紀(jì)70年代前半期，日本固定資產(chǎn)投資超過GDP比重的30%，最高時(shí)達(dá)39%。這導(dǎo)致了日本鋼企產(chǎn)能過剩。為此，日本花了20年時(shí)間來調(diào)整過剩的產(chǎn)能。后來，日本固定資產(chǎn)投資占GDP的比重始終沒有超過25%，基本在20%以內(nèi)。
而我國(guó)固定資產(chǎn)投資占GDP的比重達(dá)45%以上。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)，國(guó)內(nèi)固定資產(chǎn)投資增速下滑明顯，今年上半年為20.1%，其中，鋼鐵工業(yè)完成固定資產(chǎn)投資同比僅增長(zhǎng)4.26%。
“如果國(guó)內(nèi)固定資產(chǎn)投資占GDP的比重不再增加的話，靠刺激國(guó)內(nèi)消費(fèi)來化解過剩產(chǎn)能，恐怕難有大成效。”遲京東說，“為應(yīng)對(duì)全球金融危機(jī)出臺(tái)的一攬子刺激經(jīng)濟(jì)計(jì)劃在逐漸退出，投資增速回落，投資GDP鋼材消費(fèi)彈性系數(shù)又在降低。我國(guó)已進(jìn)入鋼材消費(fèi)需求放緩的轉(zhuǎn)折點(diǎn)。”
在此種供求狀況下，遲京東認(rèn)為鋼鐵釋放產(chǎn)能不能寄希望于城鎮(zhèn)化和西部大開發(fā)。
“城鎮(zhèn)化可以帶動(dòng)鋼鐵消費(fèi)，但同時(shí)這些需求潛力正在釋放，并不是等著我們還沒釋放。”遲京東說，只有需求潛力能在今后一段時(shí)間內(nèi)平穩(wěn)釋放，才會(huì)對(duì)鋼企發(fā)展有利。按照國(guó)家信息中心的測(cè)算，要達(dá)到70%的城鎮(zhèn)化，需要花費(fèi)120萬億。他說，“但不要寄希望于120萬億在5年內(nèi)能全砸進(jìn)去。”
有鋼企想要轉(zhuǎn)移到中西部地區(qū)，理由是中西部有資源也有潛在市場(chǎng)。
“問題是西部地區(qū)資源有限，市場(chǎng)還等著你去開發(fā)。有些鋼企在一些沿邊地區(qū)搞原料和市場(chǎng)‘兩頭’在外的加工，將來可能帶來不小的問題。”遲京東舉例說，德國(guó)鋼鐵巨頭蒂森克虜伯當(dāng)時(shí)耗費(fèi)118億美元在巴西建板機(jī)廠，在美國(guó)建熱軋廠，號(hào)稱“一體化”，現(xiàn)在卻對(duì)外出售這些工廠，因?yàn)樯a(chǎn)和運(yùn)輸成本太高，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)太激烈。
關(guān)鍵在于兼并重組限產(chǎn)保價(jià)
有業(yè)內(nèi)人士告訴《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者，從目前情況來看，主要發(fā)達(dá)國(guó)家的鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能過剩問題正在我國(guó)重演，并且我國(guó)化解產(chǎn)能過剩的難度將大于發(fā)達(dá)國(guó)家。
美國(guó)在市場(chǎng)需求下降時(shí)，鋼鐵業(yè)去產(chǎn)能化，鋼企自覺削減產(chǎn)能，美國(guó)聯(lián)邦政府承擔(dān)了鋼企不同的社會(huì)成本。日本鋼企則按照工業(yè)重新布局和環(huán)境治理要求，大鋼廠自主調(diào)整，小鋼廠都并到大鋼廠里去，與下游用戶緊密聯(lián)系、開展戰(zhàn)略合作，并將一些產(chǎn)能轉(zhuǎn)移到別國(guó)，包括中國(guó)。
但我國(guó)似乎并沒有借鑒國(guó)外鋼企的經(jīng)驗(yàn)。
“中國(guó)的鋼企將鋼鐵冶煉集中在一個(gè)地方，不斷開新區(qū)、擴(kuò)規(guī)模。”遲京東說。但國(guó)外鋼企集團(tuán)一般由若干個(gè)布局相對(duì)合理、規(guī)模適當(dāng)、分工明確、具備地區(qū)特色、符合當(dāng)?shù)匦枨笠?guī)模、有統(tǒng)一企業(yè)文化的鋼鐵公司共同組成，并非盲目發(fā)展求大。“這是國(guó)外的聯(lián)合重組。聯(lián)合重組不是一個(gè)階段的工作，是個(gè)連續(xù)過程”。
鋼企重組對(duì)優(yōu)化產(chǎn)能起到了重要作用。日本、歐盟的鋼企通過重組控制了規(guī)模擴(kuò)張，控制了產(chǎn)量釋放，化解了產(chǎn)能過剩。但自1997年湖南華菱鋼鐵成立到現(xiàn)在，中國(guó)鋼鐵領(lǐng)域有50多起重組，有成功也有失敗。遲京東認(rèn)為，國(guó)內(nèi)兼并重組的市場(chǎng)環(huán)境正在形成，但還不成熟。
全球排名前10的鋼企中，中國(guó)有6家，年產(chǎn)量為2.42億噸；排名前35家鋼企，中國(guó)有17家，年產(chǎn)量超過3.67億噸。中國(guó)鋼企規(guī)模越來越大，但產(chǎn)業(yè)集中度并不高。
2010年，我國(guó)排名前10的鋼企粗鋼產(chǎn)量占比達(dá)41.7%。2012年降到37.5%，500萬噸以上企業(yè)產(chǎn)能利用率達(dá)80%以上，500萬噸以下企業(yè)利用率在80%以下。據(jù)中鋼協(xié)的調(diào)研，到2015年，前10家鋼企產(chǎn)能合計(jì)占比能達(dá)40%，3000萬噸以上的企業(yè)產(chǎn)能合計(jì)占比25.3%，1000萬噸以上的企業(yè)合計(jì)占比30.5%，提高將近10個(gè)百分點(diǎn)。
據(jù)此，按照“十二五”鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，2015年前10家鋼企集中度要達(dá)到60%，難度非常大。也因此，遲京東提出，“加快鋼企重組、提高產(chǎn)業(yè)集中度是鋼鐵行業(yè)的底線政策，也是最后防線。但現(xiàn)在行業(yè)集中度不夠，就只能限產(chǎn)保價(jià)”。
“在供大于求的第一階段，鋼企發(fā)展的對(duì)策是淘汰落后，但是我們已經(jīng)到了第二階段。”遲京東所指的第二階段是誰也淘汰不了誰的階段，因?yàn)槭Ｏ碌亩际歉呤帧?/P>
由此，遲京東建議中國(guó)鋼企認(rèn)清當(dāng)前需求形勢(shì)，提高產(chǎn)業(yè)集中度，跳出擴(kuò)大產(chǎn)能的思維怪圈。 |
