河北鋼鐵股份有限公司2012年公司債券票面利率公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可［2013］4號文核準(zhǔn)，河北鋼鐵股份有限公司（以下簡稱“河北鋼鐵”或“發(fā)行人”）獲準(zhǔn)向社會公開發(fā)行面值不超過人民幣50億元（含50億元）的公司債券，河北鋼鐵股份有限公司2012 年公司債券（以下簡稱“本期債券”）的發(fā)行規(guī)模為50億元。

　　根據(jù)《河北鋼鐵股份有限公司2012年公司債券發(fā)行公告》，本期債券包括三年期固息和五年期固息兩個品種。三年期品種票面利率詢價區(qū)間為4．6％－5．1％，五年期品種票面利率詢價區(qū)間為4．9％－5．4％，票面利率由發(fā)行人和保薦人（牽頭主承銷商）根據(jù)網(wǎng)下利率詢價結(jié)果在利率詢價區(qū)間內(nèi)協(xié)商確定。

　　2013年3月26日，發(fā)行人和保薦人（牽頭主承銷商）中信證券股份有限公司在網(wǎng)下向機(jī)構(gòu)投資者進(jìn)行了票面利率詢價。根據(jù)網(wǎng)下機(jī)構(gòu)投資者詢價結(jié)果，經(jīng)發(fā)行人和保薦人（牽頭主承銷商）協(xié)商一致，最終確定本期公司債券三年期品種票面利率為4．90％，五年期品種票面利率為5．16％。

　　發(fā)行人將按上述票面利率于2013年3月27日面向公眾投資者網(wǎng)上公開發(fā)行，本期債券三年期品種網(wǎng)上發(fā)行代碼為“101697”，簡稱為“12河鋼01”，五年期品種網(wǎng)上發(fā)行代碼為“101699”，簡稱為“12河鋼02”，于2013年3月27日－3月29日面向機(jī)構(gòu)投資者網(wǎng)下發(fā)行，具體認(rèn)購方法請參見2013年3月25日刊登在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和《證券時報(bào)》上的《河北鋼鐵股份有限公司2012年公司債券發(fā)行公告》。

　　特此公告。

　　發(fā)行人：河北鋼鐵股份有限公司

　　保薦人（牽頭主承銷商）：中信證券股份有限公司

　　聯(lián)席主承銷商：中銀國際證券有限責(zé)任公司

　　聯(lián)席主承銷商：國泰君安證券股份有限公司

　　2013年3月27日