湖南華菱鋼鐵股份有限公司關(guān)于股東華菱集團(tuán)與安賽樂米塔爾股權(quán)置換交易進(jìn)展情況的提示性公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
2012年6月6日，本公司股東湖南華菱鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司（以下簡稱“華菱集團(tuán)”）和安賽樂米塔爾簽訂了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，安賽樂米塔爾可以通過期權(quán)方式，在未來24個月內(nèi)分四期（每6個月為一期）向華菱集團(tuán)行使賣出安賽樂米塔爾所持有的本公司的6億股股票的選擇權(quán)，每期出售的股份不超過1．5億股。同時，本公司與華菱集團(tuán)、安賽樂米塔爾簽訂了華菱安賽樂米塔爾汽車板有限公司（以下簡稱“汽車板公司”）《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，華菱集團(tuán)將其所持的汽車板公司17％的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給本公司，16％的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給安賽樂米塔爾，華菱集團(tuán)不再持有汽車板公司的股權(quán)。本公司與安賽樂米塔爾還簽署了汽車板公司《經(jīng)修訂和重述的合資經(jīng)營合同》，擬通過兩期增資的方式將汽車板公司的注冊資本將由原來的15．3億元調(diào)整為26億元。
2012年12月31日，華菱集團(tuán)與安賽樂米塔爾簽訂了《<股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議>修訂協(xié)議》，將安賽樂米塔爾的賣出選擇權(quán)行權(quán)日延期2個月，即安賽樂米塔爾可以在2012年6月6日起的26個月內(nèi)分四期行使賣出選擇權(quán)，第一個賣出選擇權(quán)的行權(quán)日是2013年2月6日，第二個、第三個和第四個賣出選擇權(quán)的行權(quán)日分別為2013年8月6日、2014年2月6日和2014年8月6日。
中國證券監(jiān)督管理委員會已核準(zhǔn)豁免了華菱集團(tuán)因受讓安賽樂米塔爾所持本公司部分股權(quán)的要約收購義務(wù)。上述交易詳情見公司分別于2012年6月7日、6月13日、9月12日、9月28日和2013年1月8日披露在《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的公告。
目前，上述公司《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》、汽車板公司《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》以及汽車板公司《經(jīng)修訂和重述的合資經(jīng)營合同》等相關(guān)協(xié)議已獲得湖南省商務(wù)廳的批準(zhǔn)，協(xié)議約定的與政府審批有關(guān)的前提條件已經(jīng)滿足，安賽樂米塔爾行使第一期賣出選擇權(quán)所要求的汽車板公司項(xiàng)目建設(shè)時間節(jié)點(diǎn)條件也已經(jīng)滿足。2013年3月13日，公司接股東通知，華菱集團(tuán)與安賽樂米塔爾已完成第一期賣出選擇權(quán)的交割，安賽樂米塔爾已將所持有本公司的1．5億股股票出售給華菱集團(tuán)，并于2013年3月12日完成股票過戶手續(xù)。華菱集團(tuán)和安賽樂米塔爾持有本公司的股票數(shù)量及股權(quán)比例變化如下：
華菱集團(tuán)
（控股股東）
安賽樂米塔爾
（第二大股東）
公眾股東
合計
第一期行權(quán)前
持股數(shù)量（股）
1，206，560，875
903，939，125
905，150，025
3，015，650，025
持股比例
40．01％
29．97％
30．02％
100．00％
目前（第一期行權(quán)后）
持股數(shù)量（股）
1，356，560，875
753，939，125
905，150，025
3，015，650，025
持股比例
44．98％
25．00％
30．02％
100．00％
同時，汽車板合資公司的股權(quán)轉(zhuǎn)讓交易已經(jīng)完成，華菱集團(tuán)、安賽樂米塔爾和本公司持有汽車板合資公司的股權(quán)比例變化如下：
華菱集團(tuán)
安賽樂米塔爾
本公司
合計
股權(quán)轉(zhuǎn)讓前的持股比例
33％
33％
34％
100％
股權(quán)轉(zhuǎn)讓后的持股比例
0％
49％
51％
100％
此外，根據(jù)公司與安賽樂米塔爾簽署的汽車板公司《經(jīng)修訂和重述的合資經(jīng)營合同》，公司和安賽樂米塔爾分別對汽車板公司出資4．97億元和4．77億元；加上本次出資前汽車板公司已到位的注冊資本7．09億元，目前汽車板公司已到位注冊資本共計16．83億元。
特此公告。
湖南華菱鋼鐵股份有限公司董事會
二〇一三年三月十五日 |
