剖鋼鐵業(yè)去產(chǎn)能：突圍囚徒困境持久戰(zhàn)
鋼鐵，這一曾經(jīng)支撐新中國經(jīng)濟快速發(fā)展的傳統(tǒng)工業(yè)板塊正面臨著多年未遇的重大變局。
在供給側(cè)改革的背景下，鋼鐵落后產(chǎn)能迎來史上最大力度的產(chǎn)能出清，伴隨其間的則是人員重置、資產(chǎn)重組、體制重建乃至地方經(jīng)濟重整的全面轉(zhuǎn)型。
在業(yè)內(nèi)人士看來，去產(chǎn)能不是去鋼鐵，鋼鐵行業(yè)應當借助這次改革機遇，以減量化為核心重塑鋼鐵產(chǎn)業(yè)的價值鏈，全面提升競爭力。而透過武鋼等轉(zhuǎn)型鋼企的樣本，或能解剖出整個行業(yè)從產(chǎn)能壓減、人員優(yōu)化、區(qū)域布局到技術創(chuàng)新等結構性內(nèi)生變革的關鍵點。
⊙見習記者 金嘉捷 ○編輯 秦風
一場突破結構性困境的供給側(cè)改革持久戰(zhàn)
過了武漢長江大橋，一路向南便進入武漢市青山區(qū)。一眼望去，那里都是紅墻紅瓦的“紅房子”。
這里便是著名的紅鋼城。
1954年，國家批準建立武漢鋼鐵公司。來自全國10余省份的5萬多名工人和7萬多名家屬集結在武漢，沿江建起了16個街坊、50萬平方米的武鋼職工生活區(qū)，因房子外墻大多紅色，故得名“紅鋼城”。
彼時，這里大到學校醫(yī)院、小到瓶裝汽水都印著武鋼標志，城里幾乎每戶人家都有幾個親戚在武鋼工作。
如今，大半個世紀過去了，一些老城區(qū)的樓梯房正在拆遷重建，取而代之的是一片新開工的房地產(chǎn)和基建項目——只見鋼鐵廠周圍的空曠地帶，幾十層高的居民住宅樓和商用辦公大廈已初露雛形。
與此同時，曾以武鋼為中心發(fā)展起來的青山區(qū)正逐步將發(fā)展重心轉(zhuǎn)向服務業(yè)，未來沿江將建成“十里江灘”，打造成武漢市的第五個濱江商務區(qū)。今年一季度，青山區(qū)房價上漲近30%，成為武漢樓市漲幅最快的區(qū)域。
上述一系列變化的背后是武鋼及以其為代表的老牌鋼企的艱難轉(zhuǎn)型。5月23日，國務院總理李克強視察武鋼，提出要把武鋼化解過剩產(chǎn)能做成全國的一個范例，并指示國務院國資委和湖北省對武鋼解決目前面臨的困難和問題給予大力支持。
此前，河北、山東、河南、廣東、云南等全國多省份陸續(xù)出臺過剩產(chǎn)能壓減的具體目標，河北省提出今年就要退出1422萬噸煉鋼產(chǎn)能，廣東到今年底將實現(xiàn)全省國有關停的“僵尸企業(yè)”基本出清，將鋼鐵產(chǎn)能控制在4000萬噸以內(nèi)。
鋼鐵，這一曾經(jīng)支撐新中國經(jīng)濟快速發(fā)展的傳統(tǒng)工業(yè)板塊正面臨著多年未遇的重大變局。
人員分流：告別舊時代的冗員體制
誕生于特殊年代、曾經(jīng)支撐新中國經(jīng)濟快速發(fā)展的鋼鐵工業(yè)，在供給側(cè)改革的背景下，去產(chǎn)能過程必定伴隨人員重置，以武鋼等為代表的轉(zhuǎn)型鋼企正在告別舊時代的冗員體制
紅鋼城里的人們似乎還沒來得及適應周遭這一切變化。
今年81歲的陳老伯最近煩惱的事很多——她的兩個女兒可能要大齡失業(yè)了。大女兒在武鋼下屬的快餐食品飲料公司，小女兒在武鋼幼兒園，最近都面臨辭退。
整個行業(yè)效益漸微已是心照不宣的事實，從鋼鐵主業(yè)到非鋼業(yè)務都人人自危。即便在武鋼業(yè)績最好的硅鋼部門，一位文職人員仍感到壓力，“廠子效益最好的時候是零幾年，當時待遇也很好，這幾年效益變差，很多新來的大學生、研究生也都走了。”她擔心自己再過5年，到了45歲時也會被內(nèi)部退養(yǎng)。
2015年，鋼價跌入歷史低谷，全行業(yè)陷入虧損困境。中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，去年全行業(yè)主營業(yè)務累計虧損超過1000億元，同比增虧24倍；加上投資收益等項目后的全年利潤總額仍虧損645.34億元，虧損面超過一半。
行業(yè)寒冬里，為了保障企業(yè)經(jīng)營效益，武鋼從去年起開始進行大力度的內(nèi)部人員優(yōu)化。隨著副業(yè)剝離和引入職業(yè)經(jīng)理人等一系列體制重構，武鋼逐步實現(xiàn)人員減負和投入產(chǎn)出效率最大化。2014年底，武鋼集團有94596名職工。截至目前，集團已經(jīng)分流員工1萬有余，股份公司已減員6000至7000人。
“在去產(chǎn)能這個大背景下，大家已經(jīng)達成了共識，就是這8萬人不可能都煉鐵和煉鋼，煉鐵和煉鋼的大概只要3萬人，可能有4萬至5萬人要找別的出路。”武鋼集團董事長馬國強日前在一次國資委新聞中心主辦的訪談節(jié)目中直言。
人員優(yōu)化的最終目標是達到從內(nèi)部降成本、提高經(jīng)營效率的效果。“過去我們的人均產(chǎn)鋼水平較低，只有500噸/人，比行業(yè)內(nèi)先進水平差一倍。一個人干的事情是兩個人在干，這也是公司痛下決心要做人力優(yōu)化的原因。”武鋼股份(600005,股吧)證券事務代表許書銘告訴記者，未來的目標是達到人均產(chǎn)鋼1000噸，向行業(yè)先進水平看齊。
經(jīng)過這一輪人員優(yōu)化后，武鋼股份目前在職員工約22000人。按照年產(chǎn)1500萬噸計算，人均產(chǎn)鋼水平已達到700噸/人。若未來產(chǎn)量不變，要達成最終目標，還需要再壓減6000到7000人左右。
其實，武鋼集團旗下股份公司的安置政策非常優(yōu)厚，以至于同屬集團的其他鋼企老總聽聞后慨嘆：“如果我們也能有這樣的政策，員工早走了。”
據(jù)了解，在股份公司，最先一批離職的是外聘的協(xié)議工，接下來是退養(yǎng)一部分離退休年齡還有5年內(nèi)的老員工。公司繼續(xù)代繳四險一金，另外每月發(fā)放2300元左右補償金一直到法定退休年齡。對退養(yǎng)員工來說，如果這段時間到外面另謀工作，工資總收入甚至不比在職員工差。
和武鋼一樣，被稱為“共和國鋼鐵工業(yè)長子”的鞍鋼集團有限公司也面臨人員分流和體制改革的壓力。去年底，鞍鋼集團印發(fā)《關于落實鞍鋼集團推進人力資源優(yōu)化工作的意見》（以下簡稱《意見》），提出到2018年用工總量從16萬人縮減至10萬人以內(nèi)，其中鋼鐵主業(yè)控制在2萬人。通過控制用工總量，有效控制人工成本，提高投入產(chǎn)出效率。
鞍鋼集團公司董事長唐復平表示，目前鞍鋼集團勞動生產(chǎn)率與先進企業(yè)相比差距明顯，要堅定不移地按照《意見》提出的控制用工總量、優(yōu)化結構、暢通渠道目標，使人力資源發(fā)揮最大價值。
集團上下也在逐層優(yōu)化人員結構。鞍鋼旗下的攀鋼集團有限公司今年提出要在去年減員9000人的基礎上，繼續(xù)分流1.5萬人。今年前兩個月，鞍鋼股份(000898,股吧)煉鋼總廠的在崗職工優(yōu)化比例達到7.49%。
事實上，勞動生產(chǎn)率低、經(jīng)營效率不足是最早一批建立的鋼鐵集團的通病。在為新中國成立之初的鋼鐵工業(yè)作貢獻時，它們也背負了特殊國情和時代背景下產(chǎn)生的歷史負擔。這是當下傳統(tǒng)鋼企集中進行人員分流的主要背景。
據(jù)人力資源和社會保障部部長尹蔚民在今年2月29日的新聞發(fā)布會上介紹，經(jīng)初步統(tǒng)計，“去產(chǎn)能”將涉及鋼鐵行業(yè)約50萬名職工的分流安置。記者根據(jù)公開報道和資料不完全統(tǒng)計，去年至今，全國幾家大型國有鋼鐵企業(yè)已經(jīng)分流的員工人數(shù)不到5萬人。而到2018年，鞍鋼要從16萬人減至10萬人，武鋼則要再減員約4萬人，擁有12萬名員工的河鋼計劃將鋼鐵主業(yè)控制到5萬人以內(nèi)，非鋼產(chǎn)業(yè)將消納5萬人。整體來看，職工分流安置任務依舊艱巨。
產(chǎn)能騰挪：從國內(nèi)到海外的資本布局重構
化解過剩產(chǎn)能絕非簡單的物理減量，還牽涉到產(chǎn)品結構升級、產(chǎn)能區(qū)域調(diào)整等。除了國內(nèi)產(chǎn)能轉(zhuǎn)移，鋼鐵產(chǎn)能區(qū)域結構調(diào)整的藍圖還將擴至全球
化解過剩產(chǎn)能絕非簡單的物理減量，還牽涉到產(chǎn)品結構升級、產(chǎn)能區(qū)域調(diào)整和產(chǎn)業(yè)資本布局的全面改革。
5月23日，李克強總理在考察武鋼時指出，企業(yè)，特別是央企，要控制一般產(chǎn)能，不要搞同質(zhì)化競爭。武鋼要干別人干不了的，這樣才能把主業(yè)做深做精，才有核心競爭力。
從產(chǎn)品結構來看，武鋼近幾年正在向中高端調(diào)整。“這幾年公司的原則是投入的每一分錢都不會去擴大產(chǎn)能、建新的生產(chǎn)線，而是投入到結構優(yōu)化和產(chǎn)品提升上。”許書銘說，“經(jīng)過這么多年的結構調(diào)整，武鋼大部分產(chǎn)品都屬于中高端，像一些不賺錢的棒材產(chǎn)品，兩年前就已經(jīng)停掉。”
去年，武鋼股份已經(jīng)限制了棒材、軋板、高線等部分產(chǎn)能，年底更關停了煉鋼總廠二煉鋼3號轉(zhuǎn)爐。今年，武鋼集團計劃再主動退出煉鋼產(chǎn)能442萬噸、煉鐵產(chǎn)能319萬噸。
2015年報顯示，武鋼股份計劃今年年內(nèi)關停1座1536立方米的高爐、1座90噸轉(zhuǎn)爐，后續(xù)軋鋼工序的棒材生產(chǎn)線關停，中厚板生產(chǎn)線采取減量集中生產(chǎn)。
隨著落后產(chǎn)能逐步退出，武鋼早年布局下的先進產(chǎn)能正開始釋放。今年3月15日，武鋼防城港項目首條投產(chǎn)的設計年產(chǎn)217萬噸冷軋生產(chǎn)車間里順利下線了第一卷高端冷軋板。
“從供給側(cè)結構性改革來說，國家提出的鋼鐵行業(yè)結構調(diào)整中有一個很重要的調(diào)整就是區(qū)域調(diào)整。我們很多原有布局是基于原來的國民經(jīng)濟發(fā)展的格局來確定。按照新的競爭格局和產(chǎn)業(yè)布局，可能沿海會更合適一些。”馬國強在訪談中提及的這一塊重要布局，正是位于廣西的防城港項目。
從長江中游南岸到廣西南部沿海，未來青山本部的鋼鐵逐步減產(chǎn)或?qū)閺V西騰挪出千萬噸級產(chǎn)能的空間。
除了國內(nèi)產(chǎn)能轉(zhuǎn)移，鋼鐵產(chǎn)能區(qū)域結構調(diào)整的藍圖還將擴至全球。
今年2月份發(fā)布的國發(fā)6號文件《國務院關于鋼鐵行業(yè)化解過剩產(chǎn)能實現(xiàn)脫困發(fā)展的意見》就提出，要進行國際產(chǎn)能合作轉(zhuǎn)移產(chǎn)能，鼓勵有條件的企業(yè)結合“一帶一路”建設，通過開展國際產(chǎn)能合作轉(zhuǎn)移部分產(chǎn)能，實現(xiàn)互利共贏。
河鋼集團就是國內(nèi)產(chǎn)能“走出去”的先行者。2016年4月18日，河鋼集團與塞爾維亞正式簽署協(xié)議，集團產(chǎn)業(yè)鏈延伸向歐洲腹地。
“下一步，河鋼將通過資產(chǎn)重組、市場整合、產(chǎn)品結構調(diào)整等途徑和方式，用2到3年的時間將斯梅代雷沃鋼廠建設成為歐洲最具競爭力的綠色環(huán)保可持續(xù)發(fā)展的企業(yè)。”河北鋼鐵(000709,股吧)集團副董事長李貴陽在今年5月的一個行業(yè)論壇上表示，“現(xiàn)在一年還虧損1億多美元，明年我們爭取全面盈利。”
目前，該鋼廠每年有220萬噸鋼鐵配套生產(chǎn)的能力。
對于全球產(chǎn)業(yè)鏈的布局，河鋼的思路很清晰。依托此前收購控股的德高和南非PMC，河鋼將建設“國際市場開發(fā)”和“南非實業(yè)發(fā)展”兩個主基地。李貴陽表示，“到2020年，海外業(yè)務營業(yè)收入達到200億美元/年，占集團總營收比重30%以上。”按2015年粗鋼產(chǎn)量來看，河鋼已成為世界第二大鋼鐵集團。
河鋼打造世界型鋼鐵企業(yè)的背后，是我國鋼鐵行業(yè)布局單一化的缺陷。寶鋼集團有限公司總經(jīng)理陳德榮曾指出：“今天中國鋼鐵業(yè)規(guī)模雖占據(jù)全球半壁江山，但行業(yè)中沒有產(chǎn)生一家真正意義上的跨國公司，這與國外主流鋼鐵企業(yè)多為跨國公司或全球化公司形成鮮明對比。”
在他看來，“今天中國鋼鐵業(yè)參與全球競爭的方式仍然是原始的產(chǎn)品輸出，資本則高度集中在本土。為此，中國鋼鐵業(yè)的結構優(yōu)化和轉(zhuǎn)型升級要做好中國鋼鐵業(yè)資本的全球布局調(diào)整，提升全球化經(jīng)營能力。”
創(chuàng)新驅(qū)動：轉(zhuǎn)型升級打開成長空間
其實不存在落后產(chǎn)業(yè)或是夕陽產(chǎn)業(yè)，更重要的還是取決于你怎么做。無論哪個行業(yè)，品質(zhì)和創(chuàng)新總是市場上的稀缺品
有句行話說，沒有夕陽產(chǎn)業(yè)，只有夕陽產(chǎn)品。“國內(nèi)鋼鐵行業(yè)一方面產(chǎn)能過剩；另一方面又因產(chǎn)品品質(zhì)不過硬，高端鋼仍需大量進口。”李克強在5月份調(diào)研時的點評正是行業(yè)困窘的癥結。而無論在哪個行業(yè)，品質(zhì)和創(chuàng)新總是市場上的稀缺品。
寒冬壓力下，過去印象中“大老粗”的鋼鐵行業(yè)也開始專注“小而美”的高端市場，南鋼集團便是其中之一。
記者在南鋼集團調(diào)研獲悉，該集團近年來開始摸索行業(yè)最前沿的“工業(yè)4.0”概念，在傳統(tǒng)強項板材上引入了智能制造。
“我們不是趕時髦做智能制造，盲目投入大量資金，卻不能對企業(yè)價值成長帶來作用，這是很危險的。”南鋼集團董事長黃一新在接受記者專訪時道出了企業(yè)創(chuàng)新的邏輯，“我們經(jīng)過一年多試驗，發(fā)現(xiàn)這里能創(chuàng)造差異化價值。”
差異化，是黃一新提到最多的一個詞。他指出，當前產(chǎn)能過剩是因為過去“鋼鐵"十一五"、"十二五"規(guī)劃都做錯了，產(chǎn)業(yè)導向都往一個方向驅(qū)動，導致企業(yè)的產(chǎn)品同質(zhì)化競爭非常嚴重。所以南鋼的"十三五"要避免邁入規(guī)劃陷阱，一定要做出自己的差異化規(guī)劃。”
2014年，南鋼開始試點在生產(chǎn)排程和物流配送環(huán)節(jié)實現(xiàn)智能化。據(jù)了解，使用船板智能定制配送服務的郵輪用材量每艘能降低20%，效率提升三分之一。去年，南鋼一共試驗了40萬噸，并形成了“工業(yè)4.0”的雛形，下一步計劃將智能制造拓展到包括生產(chǎn)環(huán)節(jié)在內(nèi)的全產(chǎn)業(yè)鏈。
除了板材的全流程智能定制配送，南鋼的產(chǎn)品規(guī)劃中還有特鋼這一冉冉升起的明星產(chǎn)品。
十年前，板材是南鋼的印鈔機，噸鋼盈利豐厚。南鋼的戰(zhàn)略定位也是打造世界的板材精品基地。但黃一新意識到，僅依靠單個產(chǎn)品不夠，要做兩點支撐，他選擇了走特鋼之路。
“現(xiàn)在看來，特鋼之路走對了。”黃一新當時看準的是近幾年海外高端制造業(yè)向國內(nèi)轉(zhuǎn)移的趨勢。汽車、機械工程、特殊裝備等產(chǎn)業(yè)在國內(nèi)生根將對特鋼發(fā)展形成重要支撐。
“十二五”期間，南鋼耗費巨資打造特鋼產(chǎn)線，形成了以特殊管線鋼、高級船舶及海洋工程用鋼、石油儲罐用鋼板等高檔次寬幅專用鋼板為龍頭的多產(chǎn)品體系。如今特鋼產(chǎn)品占到公司全年產(chǎn)量的一半，未來將成為新的利潤增長點。
縱觀鋼鐵產(chǎn)業(yè)，代表著高品質(zhì)和新技術的特鋼產(chǎn)品在去年的行業(yè)“冰凍期”逆勢增長。中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2015年全行業(yè)盈利排名前20家的企業(yè)中，有8家為特鋼企業(yè)，其中名列第一的是中信泰富特鋼集團。
優(yōu)質(zhì)特鋼企業(yè)的表現(xiàn)印證了黃一新所言，“無論怎么轉(zhuǎn)型升級、怎么調(diào)結構，制造業(yè)特別是高端制造業(yè)都是一個民族生存之本，也是綜合國力的根本體現(xiàn)。其實不存在落后產(chǎn)業(yè)或是夕陽產(chǎn)業(yè)，更重要的還是取決于你怎么做。”
改革突圍：解碼去產(chǎn)能囚徒困境
去產(chǎn)能不是去鋼鐵，減量發(fā)展也不是不發(fā)展。鋼鐵行業(yè)應當借助這次改革機遇，以減量化為核心重塑鋼鐵產(chǎn)業(yè)的價值鏈，全面提升競爭力
從去年至今，鋼鐵業(yè)陷入了一種“去產(chǎn)能焦慮”之中。今年一季度，鋼價瘋漲氛圍下帶動一批鋼企復產(chǎn)，以建龍鋼鐵（原海鑫鋼鐵）為代表的一批大小鋼廠重燃高爐，將產(chǎn)能和庫存又逐步推向高位。其中，4月份粗鋼日均產(chǎn)量231.4萬噸，創(chuàng)出歷史新高。一時間，鋼鐵去產(chǎn)能之路更加道阻且長。
從市場化去產(chǎn)能的角度來看，記者采訪的多位業(yè)界人士達成的共識是，企業(yè)只有在真正長期虧損的情況下才能實現(xiàn)去產(chǎn)能。有業(yè)內(nèi)人士指出，按照經(jīng)驗，當鋼企在連續(xù)2到3個月噸鋼虧損200至300元的條件下，才有可能關停高爐。而上半年的回暖行情一定程度上延緩了企業(yè)主動淘汰產(chǎn)能、退出市場的進程。
事實上，鋼鐵去產(chǎn)能阻力重重的背后折射出經(jīng)濟學上著名的“囚徒困境”理論：盡管幾乎所有鋼鐵企業(yè)都明白只有一起去產(chǎn)能才能救這個行業(yè)，但很多時候企業(yè)都希望別人先減產(chǎn)，自己則是堅持到最后的那一家。這正反映了個人的最佳選擇有時并非團體的最佳選擇。
在這種情況下，以政府之手主導產(chǎn)能壓減并完善退出機制就成為化解過剩產(chǎn)能的關鍵，其中涉及人員安置、債務重組等多方難題。從年初至今，國家層面已經(jīng)下發(fā)多項文件和配套政策支持，各地省份也積極上報去產(chǎn)能計劃，但最終實際效應仍有待觀察。
“雖然政府和企業(yè)對去產(chǎn)能的決心都很大，但是退出機制和政府托底政策還沒有到位，從文件的頒布到執(zhí)行仍需要一段時間。”冶金工業(yè)規(guī)劃研究院院長李新創(chuàng)說。
5月10日，財政部印發(fā)了《工業(yè)企業(yè)結構調(diào)整專項獎補資金管理辦法》，設立1000億元規(guī)模的中央專項獎補資金，對地方和中央企業(yè)化解鋼鐵、煤炭行業(yè)過剩產(chǎn)能工作給予支持。據(jù)財政部5月19日消息，已撥付2016年工業(yè)企業(yè)結構調(diào)整專項獎補資金276.43億元。
目前，結合政府與市場之手的產(chǎn)能退出途徑已初步明確。李新創(chuàng)表示，首先是依法依規(guī)清理落后產(chǎn)能，通過環(huán)保標準等規(guī)定淘汰掉一批不合規(guī)的產(chǎn)能；其次是在企業(yè)自愿的基礎上，長期虧損的僵尸企業(yè)逐步退出。
需要明確的一點是，“去產(chǎn)能不是去鋼鐵，減量發(fā)展也不是不發(fā)展。”他認為，鋼鐵行業(yè)應當借助這次改革機遇，以減量化為核心重塑鋼鐵產(chǎn)業(yè)的價值鏈，全面提升競爭力。
而在復旦大學能源經(jīng)濟與戰(zhàn)略研究中心常務副主任吳力波看來，中國式的產(chǎn)能過剩動因與美國當年不乏相似之處。
“從宏觀經(jīng)濟的角度看，中美產(chǎn)能過剩的原因有三大相似點。首先，中國和當時的美國一樣都是體量巨大的債權國，而債務國經(jīng)濟低迷。其次，股市波動帶來的實體經(jīng)濟增長緩慢。第三是出口下降，主要的貿(mào)易伙伴國經(jīng)濟增長放緩，進口需求下降，導致中國出口需求放緩。”吳力波指出，中國與美國產(chǎn)能過剩最大的不同點在于，“中國產(chǎn)能過剩的動因存在相當結構性因素的，這也就是為什么中國的供給側(cè)改革要強調(diào)結構性。”
圍繞結構性問題，吳力波提出了整體經(jīng)濟體供給側(cè)改革的方案：一是要有效化解外需萎縮和內(nèi)需不足帶來的過剩產(chǎn)能；二要通過降低企業(yè)稅負等成本來增加收入；三是提高經(jīng)濟刺激政策沉淀的大量基礎設施的產(chǎn)出效率；四是引導金融市場泡沫破滅后溢出社會資本的有效投資，提高資產(chǎn)效率，使投資者承擔真實的投資成本、經(jīng)濟成本以及相應的社會成本。
顯然，這不是一場簡單的去產(chǎn)能“戰(zhàn)役”，而是一輪以突圍囚徒困境、擠破結構性癰疽的供給側(cè)改革“持久戰(zhàn)”。
中國鋼鐵業(yè)去產(chǎn)能任重道遠……
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